Lebenshilfe Lüneburg-Harburg

Wie war die Ausgangssituation?

Vor der Einführung der Corporate Planning Software haben wir die Planung für mehr als 100 Kostenstellen in Excel erstellt. Der Prozess war sehr zeitaufwändig und besonders bei der Konsolidierung fehleranfällig. Gleiches galt für die Belegungszahlen und Leistungsdaten, die ebenfalls manuell in Excel erfasst wurden.
 
Was sind Ihre Highlights?

Für das monatliche Reporting mit mehr als 100 Einzelberichten inklusive Zusammenfassungen und integrierten GuV-, Bilanz- und Liquiditätsberichten benötigen wir nur noch ein bis zwei Arbeitstage. Datenänderungen werden automatisch beim Import aktualisiert.
Die Baumstruktur sorgt bei der Bottom-Up-Planung dafür, dass alle Einzel-Pläne auf Unternehmensebene aggregiert sind. Top-Down können einzelne Kostenarten für alle Einzel-Pläne beispielsweise prozentual abgeändert werden. Das ist unglaublich effizient. Darüber hinaus sind die Simulationsfunktionen bei der Planung von Szenarien und die flexible Anpassung der Zeiträume mit dem Zeitschieber sehr hilfreich.
 
Was sind Ihre Lessons Learned?

Eine gute Datenqualität der Vorsysteme ist Voraussetzung für erfolgreiches Controlling. Darüber hinaus lohnt es sich, Zeit in den Aufbau der Strukturen und die Importdefinitionen zu investieren, weil dadurch später viel Arbeitszeit eingespart wird.
 

Über die Lebenshilfe Lüneburg-Harburg

Die Lebenshilfe Lüneburg-Harburg gemeinnützige GmbH ist ein modernes und vielseitiges Dienstleistungsunternehmen mit mobiler Frühförderung, Kindergärten und Krippen, Wohnen, Freizeitangeboten, umfangreichen ambulanten Diensten, Arbeit, Beschäftigung und beruflicher Bildung. Über 2.100 Menschen mit und ohne Behinderung nutzen unsere Einrichtungen und Dienste. Aufgabe der Lebenshilfe Lüneburg-Harburg ist es, Menschen mit Handicap ein angemessenes Lebensumfeld zu schaffen, sie zu begleiten und zu fördern – vom Lebensbeginn bis ins hohe Alter. Dafür engagieren sich über 950 hauptamtliche Mitarbeiter jeden Tag an 41 Standorten in den Landkreisen Harburg und Lüneburg.